株式保有状況(2015.4.26)

現在の株式ポートフォリオです。私の株式投資のスタイルは「割安な株を買って目標額に達したら売却する」という極めてシンプルなものです。よって、デイトレードなどとは無縁です。信用取引も一切やっていません。また、中長期の売買を基本としているので「毎月××円以上の利益」などといった月ごとの目標も立てていません。

「財務状況」「割安」「成長性」などをスクリーニングしてよく吟味した上で株を購入するようにしているため、明らかにダメだと判断した場合以外は下がっても損切りをしないスタンスです。したがって「含み損が何%になったら手放す」といった損切りルールは決めていません。そのため、買うときは予測される最大の損失額などを計算して慎重に買うようにしています。メジャーな株はほとんど持っていないので日経平均と連動しないことも多いです。

口座は「SBI証券」「マネックス証券」「ダイワ証券」「日興SMBC証券」「野村ネット&コール」を利用していますが、メインは「SBI証券」です。その他の口座は主にIPO目的で利用しています。資金は500万円位で、それ以上になったら減らすように心がけています。専業投資家としては少ない額だと思いますが、投資のメインはFXなのでこれくらいの資金量が重荷ににならず自分に合っていると感じています。

今回紹介するのはメイン口座であるSBI証券のPFです。SBI証券以外の証券口座にも保有株式がありますがIPOで買った長期保有予定のリートなどで量は多くありません。

◆特定口座
特定150425

特定PF

◆NISA口座
NISA150425

NISAポートフォリオ

トータルで+748,503円(+15.28%)です。過去の私のPFと比べると現在はかなり良いほうです。手法は以前と同じなので、現在の相場環境がよいということだと思います。リートは長期保有予定ですが、それ以外は目標額に達したら売却予定です。

少し前まで「3Dマトリックス」は損切りを考えていましたが、先週好材料のニュースがでて今後に期待がもてそうなので損切りするのはやめました。NISA口座での損切りは損益通算ができないので、損切りするのは頭が痛かったので、持ち直してくれてほっとしています。とは言え、まだマイナス10%以上ですが。

BBT(ビジネス・ブレークスルー)」は長らく低迷していましたが、こちらも先週末に好材料ニュースがでてストップ高。もうしばらく低迷が続くと思っていたのでラッキーでした。しかし、ここは過去の流れからすると上がっても一瞬にして下がるというパターンが多いので、売却時期を誤ると一瞬にして含み益から含み損になってしまう恐れがあります。まずは半分を売って確実に利益確定させるのがよさそうですが、今回は今までにない好材料ニュースなので、さらなる上昇を期待してもう少し様子見予定です。これが吉と出るか凶と出るか。

現在最も損失率&損失額が大きいのが「三井海洋開発」。保有は100株だけなのでしばらく塩漬け予定です。長期で見れば戻る可能性が高いと思っています。

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